Administrateur ou administratrice de succession

Aviso :

À Aviso, nous nous consacrons à l’amélioration du bien-être financier des Canadiennes et des Canadiens. À titre d’organisation de gestion de patrimoine de premier plan, nous nous engageons à faire preuve de leadership, d’innovation et de responsabilité ainsi qu’à miser sur le partenariat et la communauté. En travaillant avec des professionnels talentueux et énergiques qui incarnent nos valeurs au quotidien, vous constaterez rapidement que ce sont nos employés et notre culture « uneaviso » dynamique qui nous démarquent des autres sociétés. Si vous êtes à la recherche d’un emploi intéressant et stimulant au sein d’une entreprise centrée sur son personnel, découvrez ce que Aviso peut vous offrir en consultant le site www.aviso.ca/fr.

Le défi

Nous sommes à la recherche d’un administrateur ou d’une administratrice de succession qui se joindra à notre équipe des opérations.

Relevant du superviseur ou de la superviseure, Fiscalité, Successions et Déclarations des clients, le ou la titulaire est responsable du traitement des règlements de successions et de la production des déclarations fiscales pour les comptes enregistrés et non enregistrés au sein des plateformes de l’OCRI (anciennement OCRCVM et ACFM) et conformément à nos lignes directrices sur les fiduciaires.

Qui vous êtes:

• Service — vous mettez en avant les besoins du client . Vous étes partisan du service par l’excellence et travaillez a fournir des solutions centrées sur le client, tous en developpant de manière proactive des partenariats stratégiques qui permettent à Aviso de devenir un conseiller et un partenaire de confiance
• Exécution — vous êtes déterminé(e) à atteindre vos objectifs et à réussir. Cela signifie notamment se consacrer à « faire avancer les choses », ainsi qu’à reconnaître et mettre à profit les possibilités au fur et à mesure qu’elles se présentent. Vous recherchez continuellement des moyens d’améliorer votre potentiel personnel et valorisez l’amélioration continue. Vous acceptez la responsabilité de vos actions et vous tirez les leçons de vos erreurs.
• Collaboration — vous avez un esprit d’équipe et travaillez en collaboration avec les autres dans le but commun d’obtenir de meilleurs résultats. Faire des contributions significatives à votre équipe pour atteindre les objectifs de l’organisation est pour vous une priorité. Vous favorisez de manière proactive la collaboration, vous inspirez confiance et l’inclusion, et vous vous efforcez d’établir des relations efficaces tant à I'interne qu’à l’extérieur de I'organisation.

À quoi ressemble votre journée:

• Régler les successions, traiter les écritures comptables, produire des documents fiscaux pour les comptes de succession, répondre aux demandes de renseignements et aux enjeux liés aux successions selon les délais internes établis
• Veiller à ce que tous les canaux d’information et de demande soient à jour (par exemple, demandes pour OSM, Laserfiche, boîte aux lettres)
• Offrir une aide proactive et maintenir une attitude positive comme membre de l’équipe. Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes opérationnelles et, au besoin, directement avec les conseillers et les conseillères lors de situations complexes
• Examiner les processus actuels de règlement des successions de l’OCRI (anciennement OCRCVM et ACFM) et recommander des améliorations de manière proactive
• Maintenir à jour les formations
• Fournir des mises à jour régulières et signaler immédiatement tout élément en attente afin que des ressources puissent y être affectées
• Examiner les éléments suivants et les tenir à jour : listes de vérification de l’OCRI, procédures d’équipe et manuels ou changements réglementaires
• Suivre l’évolution de la réglementation de l’ARC, de Revenu Québec, d’Emploi et Développement social Canada, du Code civil et de la réglementation sur les fiducies en consultant la législation, les communiqués de presse et les bulletins d’information sectoriels appropriés
• Régler les successions, assurer les transferts entre conjoints en cas de décès et le décaissement total de régimes et vérifier la date du décès

Votre expérience et vos compétences

• Études postsecondaires et/ou expérience équivalente
• Minimum de 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur financier, de préférence dans le domaine des successions, des régimes enregistrés ou des opérations
• Connaissance spécialisée des règles et règlements de l’OCRI, de l’ARC et de Revenu Québec, du common law et du droit civil, un atout
• Résolution proactive de problèmes et solides compétences analytiques, présentation de recommandations pour examen et mise en œuvre
• Souci particulier du détail et de la précision, avec un accent sur l’assurance qualité
• Travail autonome et en équipe
• Souci exceptionnel du service à la clientèle
• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps, et capacité de travailler sous pression et de respecter des délais
• Solide connaissance de Microsoft Office (Outlook, Excel, Word)
• Connaissance et expérience de Dataphile, un atout
• La maîtrise (écrite et orale) de l'anglais et du français est requise pour communiquer couramment et effectivement avec les partenaires, les clients et les collègues partout au Canada
• Capacité à travailler selon l’horaire standard de l’heure normale de l’Est